煤炭资产收购美锦能源拟定增收购大股东101亿煤炭资产dd

发布时间：2021-01-22 01:38:52 阅读：次来源：冷冻机厂家

煤炭资产收购美锦能源拟定增收购大股东101亿煤炭资产

美锦能源公告，公司拟定增购买大股东美锦能源集团有限公司持有的包括山西汾西太岳煤业股份有限公司76.96 %股权在内的5家公司股权，拟收购标的资产预估值合计约为101亿元。同时，公司还将定向增发进行配套融资，融资额不超过25.23亿。

根据方案，美锦能源此次收购的大股东旗下的资产包括：美锦集团持有的汾西太岳76.96%股权，山西美锦集团东于煤业有限公司100%的股权、山西美锦煤焦化有限公司100%的股权、天津美锦国际贸易有限公司100%的股权以及美锦能源集团大连有限公司100%的股权。

美锦能源拟向美锦集团以9.34元/股的价格，定向发行8.4亿股用以支付收购价款，即股份支付金额为78.46亿元。上述标的资产中汾西太岳76.96%的股权、东于煤业100%的股权优先适用股份支付方式，超出股份支付的标的资产价款将由美锦能源以现金支付，通过自筹方式解决。

此外，美锦能源将通过询价的方式，向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份配套融资用于补充流动资金。配套融资部分的募集金额不超过25.23亿元，每股发行价格不低于8.41元/股，合计发行不超过3亿股，配套融资金额不超过本次交易额的25%。