南极电商拟956亿元收购移动互联网营销公司时间互联

发布时间：2021-05-16 00:40:24 阅读：次来源：冷冻机厂家

南极电商(002127)8月14日晚间公告，拟作价9.56亿元，以发行股份及支付现金的方式向刘睿、葛楠、虞晗青、张明、陈军以及静衡投资购买其合计持有的时间互联100%股权。同时，公司拟向张玉祥、陈佳莹、南极电商第二期员工持股计划非公开发行股票募集配套资金总额不超过4亿元。公司股票自8月15日起将继续停牌。

标的公司时间互联主营业务为移动互联网营销服务，系基于互联网移动端，为客户在移动互联网媒体投放平台及分散的移动端流量进行精准营销推广。

交易预案显示，时间互联以收益法评估的标的资产100%股权的预估值为9.56亿元，时间互联账面净资产(母公司财务报表口径未审)为728.32万元，预估增值率为13026.10%;时间互联归属于母公司所有者权益(合并财务报表口径未审)为2921.30万元，预估增值率为3172.52%。

财务数据显示，2014年时间互联营业收入及净利润分别为54.98万元和-33.84万元;2015年，时间互联实现营业收入1.26亿元，实现净利润1106.51万元。2016年1-4月，其营业收入为1.31亿元、净利润为1266.90万元。

根据《业绩补偿协议》有关约定，业绩补偿义务人承诺时间互联2016年度、2017年度和2018年度实现的净利润(扣除非经常性损益后的净利润)分别不低于6800万元、9000万元和1.17亿元。

南极电商表示，此次交易系公司布局“造品牌、建生态”战略的重要举措，有利于公司拓宽并提升品牌授权业务、电商生态服务、柔性供应链平台服务，进一步提高公司的综合实力及核心竞争力。同时，以本次交易为契机，上市公司可以进入移动互联网营销行业、整合该行业内的资源，进一步巩固时间互联的行业领先地位并提升上市公司的盈利能力。

公司同日发布第二期员工持股计划草案。该员工持股计划筹集资金总额上限为8000万元。其中，认购本期员工持股计划的公司董事、监事和高级管理人员合计7人，合计认购员工持股计划份额为2200万份，其认购份额占本次员工持股计划的总份额比例为27.50%。